23亿！欧洲知名耗材械企宣布最大收购

日期:2023-10-17

近日，Getinge宣布以大约3.2亿美元（折合人民币23亿）收购了总部位于美国的Healthmark Industries Co. Inc的100%份，Healthmark Industries Co .是一家领先的创新仪器护理和感染控制耗材供应商。这一战略步骤增强了Getinge在美国无菌再处理领域的地位，并促进了Healthmark的全球扩张。

“我们很高兴也很荣幸能与Healthmark合作”，Getinge外科工作流程总裁Stéphane Le Roy说道，“我们将共同为医院的无菌处理部门提供广泛的解决方案。Healthmark在清洁验证和包装耗材领域的地位将是我们耗材、再加工设备和软件解决方案的理想补充。此次收购加强了Getinge在美国感染预防领域的地位，我们在欧洲和亚洲的全球客户也将加速Healthmark的国际发展。”

3.2亿美元，近几年来的最大收购

Healthmark成立于1969年，总部和主要生产设施位于美国密歇根州的弗雷泽，Healthmark在法国博比尼也有一家工厂。在全球范围内，Healthmark雇佣了大约400名员工。在截至2023年10月31日的财年，Healthmark预计净销售额接近1.26亿美元，比2022财年增长约15%，这将为Getinge手术工作流程业务领域的净收入和EBITDA做出重大贡献。大约90%的Healthmark销售额来自美国。

Healthmark总裁兼首席执行官Mark Basile表示:“我们很高兴Healthmark能够融入Getinge大家庭。由于我们的产品组合重叠最少，这种组合是有意义的。通过整合我们的优势，我们能够更好地服务我们的客户，更好地控制我们的供应链和成品，并扩大我们在美国以外的影响力。”

Getinge支付了大约3.2亿美元，在无现金和债务的基础上，以正常的营运资本购买了healthmark 100%的股份。Getinge预计在未来五年内，逐步净协同效应(收入和成本)约为3000万美元。基于预期日历2023年EBITDA，收购价格意味着EBITDA倍数为17，该公司还预计，从2026年开始，每股收益将出现正增长，这也是几年来最大的收购，不久前，Getinge2.9 亿完成美元收购High Purity New England，该公司生产一系列用于药物发现和开发过程的产品。

该收购通过库存现金和现有信贷融资，Getinge预计到2024年底将完全Healthmark全部收购，并预计在2023年和2024年不会产生任何重大集成成本。此次收购预计不会对Getinge 2023年的营业利润和每股收益产生实质性影响。

Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案(HSR)规定的法定等待期已过。该交易已完成，不需要进一步的监管审批或等待期。

扩大生物制药领域规模，实现其战略目标

根据其全年收益报告，Getinge 2022年的净销售额接近283亿瑞典克朗（26 亿美元），与2021年的有机收益相比下降了5%以上。然而，今年该公司预测其净销售额将有机增长2%至5%。此外，公司仍大举并购来实现其业绩增长，Getinge在3月份斥资约1600万美元收购了总部位于佛罗里达州的Ultra Clean Systems，这是一家用于清洁手术器械的超声波技术制造商。

2023年5月31日，总部位于瑞典的医院护理、心血管手术和无菌后处理解决方案技术制造商Getinge同意以高达3.7亿美元（折合人民币26.3亿元）的价格收购High Purity New England，以促进其生物制药业务。

总部位于罗德岛史密斯菲尔德的High Purity，该公司约有150名员工。产品组合包括定制的一次性组件、实验室泵、传感器、生物反应器系统、色谱柱以及生物制药客户用来生产新疗法的其他工具和技术。

Getinge在一份声明中表示，如果High Purity实现收入目标，它将以约1.2亿美元的现金收购High Purity的所有股份，并在2026年之前再支付1.7亿美元。

Getinge生命科学部门总裁Eric Honroth在声明中表示：“此次收购是Getinge 生命科学进一步加快我们在生物制药领域战略进程。”

此次收购High Purity预计将在今年第三季度完成，Getinge表示预计此次收购不会对其 2023年的利润产生实质性影响，也不会在今年或明年增加任何实质性的整合成本。Getinge计划到2024年底将High Purity的业务完全整合到自己的业务中。

国际巨头产品端问题频发

与此同时，除了并购行动之外，Getinge面临着自己产品线的一系列挫折。今年3月，瑞典设备制造商Getinge的心肺支持(HLS)和永久生命支持(PLS)系统的CE标志证书将被暂停，具体理由是其无菌包装不符合“医疗设备指令和适用标准的基本要求”。

前不久，这家总部位于瑞典哥德堡的医疗设备制造商面临供应链问题、无菌包装问题，而面临的后果除了CE标志证书被暂停外，其产品还面临FDAI类召回。而上述产品均由Getinge旗下子公司Maquet(迈柯唯)负责。在国家药监局以“迈柯唯召回”为关键词检索，可查询到超过300条产品召回信息。

据了解，本次Getinge被暂停CE的HLS系统是迈柯唯销售的便携式心肺治疗和支持系统。而永久生命支持(PLS)系统同样适用于需要呼吸和/或循环支持的患者。两套系统均由迈柯唯销售。

这家拥有百年历史的医疗技术制造商发现无菌的潜在漏洞可以追溯到几年前。

根据外媒报道，2020年末，Getinge发现自2018年10月以来，在全球销售的58000多个系统中的少部分在运输到终端时无菌包装或已损坏，因此公司开始召回其HLS Set Advanced设备。但当时没有与召回相关的伤亡报告，FDA将此次安全事件定为中等严重程度的II级。

去年7月，Getinge扩大了召回范围，因为它发现HLS的其他产品代码和批号可能不满足无菌要求。

同时，Getinge最近从美国市场召回了其Cardiosave Hybrid IABP和Cardiosave Rescue IABP，因为连接显示器和某些单元底座的盘绕电缆可能会出现故障，从而导致意外关机。此关闭将在没有警告或警报的情况下发生，以提醒用户。一旦发生错误，需要更换盘绕的电源线才能使设备再次工作。

根据外媒报道，自3月底开始的三个月内，Getinge将无法向需要CE证书的客户提供气球泵，这占Cardiosave泵年销售额的约70万瑞典克朗（或6万美元）。

市场对Getinge的召回事件反应强烈。多次召回不仅损害了公司的声誉，还可能影响其在医疗设备市场的竞争地位。患者和医疗机构可能会对使用Getinge的产品持更为谨慎的态度，转而选择其他品牌的产品。此外，由于召回事件，Getinge可能面临法律诉讼和赔偿要求，这将进一步增加其经济负担。

关于Getinge

Getinge是一家全球领先医疗科技公司，客户群体主要面向医疗卫生体系下的供应商、患者、护理人员。Getinge提供从医院建筑规划到医疗设备、疗法和治疗方案等的医疗服务，致力于在早期帮助客户发现问题，促进临床和经济效益，跟踪和支持客户决策。公司制造业务版图庞大，横跨三大洲共七个国家，在美国、中国、瑞典、法国、德国、土耳其、波兰等国家均设有分公司。目前Getinge雇佣员工已超1万人。

在Getinge的众多医疗产品和服务中，外科系统、重症和心血管系统以及延伸护理是公司的三个重点发展方向，与Getinge历史中三个重要里程碑事件有离不开的关系。这三个领域的服务针对医院展开，旨在帮助医护工作者为患者提供更加便捷优质的服务。

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